回答: 不動産会社がSalesforceで何をどこまで管理できるのかを、実際の運用で見ると、反響・追客・物件・契約・お金・マネジメントの6領域になります。Salesforce不動産パッケージの母体となっているハウスウェルでは、反響の受信から追客、物件管理、契約・お金の管理、マネジメントまでを、ひとつのデータの流れとしてSalesforce上で運用しています。実際にどんな領域を、どう運用しているかを知ることは、自社がどこまでの範囲を導入すべきかを検討する参考になります。なお、ここで紹介するのは母体企業の環境での運用で、その中にはSalesforce不動産パッケージの標準の範囲ではなく、母体企業が個別に整えてきた仕組みも含まれます。
この記事でわかること
- 母体企業がどのような考え方でCRMを運用しているか
- 反響から歩合支給までのデータの流れ
- 自社の導入範囲を検討する際の参考にできる点
- 事例として参考にする際の注意点
母体企業がどのような考え方でCRMを運用しているか
答え: 反響対応から社内の歩合計算まで、業務の節目ごとに別々のツールに頼るのではなく、ひとつのデータの流れとしてつなげて運用しています。
反響を受けてから顧客・商談の管理、追客活動、査定・媒介取得、物件管理、契約報告、入金管理、売上按分、歩合給の計算まで、それぞれの工程で発生する情報が、次の工程でも活用できる形でつながっています。
反響から歩合支給までのデータの流れ
答え: おおまかには「反響メール取込→顧客・商談→追客→査定→媒介取得報告→物件管理→契約報告(承認)→契約明細→入金→売上折半→歩合給(承認)→目標・実績」という流れで運用されています。
この流れを領域に分けると、次の6つになります。
- 反響: ポータル等からの反響メールの取り込みと、反響の種別の仕分け
- 追客: 架電・メール・上司の同行などの活動と、最終接触からの経過日数
- 物件: 査定・媒介取得報告から、販売状況・価格変更・在庫の管理まで
- 契約: 契約報告とその承認、契約明細
- お金: 入金の予定と実績、複数担当の売上按分、歩合給の計算と承認
- マネジメント: 個人・チーム・店舗ごとの目標と実績
自社でも同じような範囲をSalesforceで整えたい場合は、Salesforce不動産パッケージ公式ページでパッケージの内容と導入の相談先を確認できます。
この流れの途中には、火災保険・引越し・鍵交換といった付帯サービスの紹介・成立・入金の管理や、広告媒体ごとの反響・契約・売上を集計する仕組みも組み込まれています。それぞれの工程を個別の記事でも詳しく扱っています。
- 反響: 一括査定の反響メールからCRMに残すべき項目
- 追客: 架電とメールの記録を残すと何が見えるようになるか
- 物件: 媒介取得報告を定型にする取得時の価格と相場を残す
- 契約: 契約報告を承認フローで回す営業マネージャー経理の分担
- お金: 売上の按分から歩合までを自動でつなぐ
- マネジメント: 目標を金額だけでなく行動件数でも持つ
このうち、反響メールの自動取り込みと社内SNSへの通知は、Salesforce不動産パッケージ単体ではなく、別途Mail2Linkの利用が必要です。また、売上按分・歩合給の計算と承認、付帯サービスの管理は、母体企業の環境で個別に整えている仕組みです。パッケージで標準的に扱う範囲(反響管理・営業進捗・物件管理・予実管理・KPIの可視化など)と、追加で作り込む範囲は、導入時に分けて確認してください。
自社の導入範囲を検討する際の参考にできる点
答え: 「すべての工程を一度につなげる必要はないが、どこをつなげると業務全体の見通しが良くなるか」を考える材料になります。
母体企業の運用は、長年の実践を経て今の形になっています。自社がゼロから同じ範囲をすべて構築する必要はなく、まずは自社にとって負担の大きい工程(反響対応、追客、契約報告の承認など)から部分的に整理し、徐々につなげていくという進め方も現実的です。
事例として参考にする際の注意点
答え: 本記事で紹介している運用範囲は、母体企業が長年かけて整えてきたものであり、具体的な件数・金額・比率といった実績数値は、社内情報のため公開していません。
事例として参考にする際は、「どんな領域を、どんな流れでつなげているか」という構造面を参考にしていただき、自社の業務規模や課題に合わせて、必要な範囲から導入を検討することをおすすめします。
6つの領域ごとに、CRMで管理できることの一覧は不動産売買仲介のCRMで管理できること一覧、物元ビジネスに特化したCRMと汎用CRMの違いは物元ビジネス特化CRMとは何か、汎用CRMとの違いもあわせてご覧ください。
まとめ
母体企業では、反響・追客・物件・契約・お金・マネジメントの6領域を、ひとつのデータの流れとしてSalesforce上で運用しています。このうち一部は母体企業が個別に整えてきた仕組みのため、パッケージの標準範囲とあわせて確認してください。自社の導入範囲を検討する際は、すべてを一度に揃えるのではなく、負担の大きい工程から部分的に整理していく進め方を参考にしてみてください。
導入の流れは不動産向けSalesforce、導入から定着までの5ステップ、Salesforceにつながる外部ツールの整理は不動産のSalesforce連携｜Marketing Cloud等も含む全体像、他のツールとの比べ方は不動産のSalesforce・kintone比較｜乗り換えの判断軸でも紹介しています。
—
この記事を書いた会社
7plus株式会社 不動産会社向けの営業DX支援を行うITソリューションプロバイダーです。反響対応を即時化する「Mail2Link」「Mail2Link×AI」、ノーコード業務アプリ「BizBlock」の開発・提供に加え、Salesforce認定パートナーとして不動産特化型Salesforceパッケージの導入・定着コンサルティングも行っています。
詳しくはこちら → https://7plus.jp/
