回答: 不動産会社のCRM環境には、反響取込、メール配信・マーケティングオートメーション、訪問・位置管理、アンケート、メッセージ配信など、複数の外部ツールが連携していることがあります。外部のサービスだけでなく、Marketing Cloud や Data Cloud のような Salesforce 側の製品が追加されている場合も、「何のために、どこにつながっているか」が分からなくなるという点では同じです。増えすぎると全体像を把握しづらくなるため、「どんな種類の連携があるか」というカテゴリで整理しておくことが、見直しの第一歩になります。本記事では、製品名ごとではなく連携の種類（カテゴリ）で棚卸しする方法を扱います。
この記事でわかること
- なぜ連携ツールの全体像が把握しづらくなるのか
- 連携の種類をカテゴリで整理する考え方
- 連携を見直す際の進め方
- 特定ツールの採否は本記事の対象外であること
なぜ連携ツールの全体像が把握しづらくなるのか
答え: 必要に迫られるたびに個別のツールを導入していくと、導入した本人以外には何がつながっているか見えなくなるためです。
反響の取込、顧客への一斉配信、訪問先の管理、アンケートの実施など、業務上の必要性に応じて外部ツールを少しずつ追加していくうちに、CRM全体としてどんな連携があるのか、誰も把握していない状態になることがあります。連携の目的や管理担当、利用状況が記録・共有されていない場合、担当者の異動・退職後に、その連携が今も必要なのかを判断しづらくなることがあります。
連携の種類をカテゴリで整理する考え方
答え: 個別のツール名ではなく、「何のための連携か」というカテゴリで分類すると、全体像をつかみやすくなります。
- 反響取込系: ポータルサイト等からの反響メールを、CRM上のデータとして取り込む連携
- マーケティングオートメーション系: メール配信やリードの育成を自動化する連携
- 訪問・位置管理系: 外出先での訪問記録や位置情報を管理する連携
- アンケート系: 顧客満足度調査等のアンケートを実施・収集する連携
- メッセージ配信系: SMSやチャットツールへの通知・配信を行う連携
このようにカテゴリで整理すると、「同じ目的のツールが重複して存在していないか」「使われていないカテゴリの連携が残っていないか」を確認しやすくなります。
Salesforce 側で実際にどんな領域を管理しているかの具体例は、母体の不動産会社がSalesforceで管理している6つの領域で紹介しています。
連携を見直す際の進め方
答え: まず「現在契約・稼働しているか」を確認し、その上で各カテゴリに重複や不要な連携がないかを棚卸しします。
連携ツールは、契約が残っていても実際には使われていないケースもあります。次の順で進めると、確認漏れを防ぎやすくなります。
- 契約一覧とSalesforceの設定画面(インストール済みパッケージ、接続アプリケーションなど)から、連携しているツールを洗い出す
- 各ツールの目的・管理担当・契約状況・最近の利用状況を一覧に記録する
- 利用している部門に、今も必要か、止めたときにどんな影響があるかを確認する
- 重複している連携や使われていない連携について、統合や解約を検討する
利用状況と影響を確認してから統合や解約の検討に進むのが、安全な進め方です。
特定ツールの採否は本記事の対象外であること
答え: 本記事は連携の「種類」を整理する一般的な考え方を扱うものであり、特定の外部サービスの推奨・非推奨や、現在の契約状況について述べるものではありません。
実際にどの外部ツールと連携すべきか、現在どのツールが稼働しているかは、各社の契約状況やベンダーの最新情報を個別に確認する必要があります。本記事の整理は、あくまで見直しを始める際の切り口としてご活用ください。
まとめ
CRMに連携する外部ツールは、目的や管理担当を記録しておかないと全体像が見えなくなりがちです。個別のツール名ではなく「何のための連携か」というカテゴリで整理し、まずは契約一覧と設定画面から連携ツールを洗い出して、目的・管理担当・利用状況を1枚の一覧にまとめるところから始めてみてください。
棚卸しのあと、導入や設定の進め方まで検討する段階であれば、不動産向けSalesforce導入から定着までの5ステップも参考にしてください。
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この記事を書いた会社
7plus株式会社 不動産会社向けの営業DX支援を行うITソリューションプロバイダーです。反響対応を即時化する「Mail2Link」「Mail2Link×AI」、ノーコード業務アプリ「BizBlock」の開発・提供に加え、Salesforce認定パートナーとして不動産特化型Salesforceパッケージの導入・定着コンサルティングも行っています。
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