不動産向けSalesforceの導入はどう進めるか
答え: 物元ビジネス向けの当社Salesforce不動産パッケージでは、キックオフから運用支援までの5段階で進めます。自社の業務にパッケージが合うかを確認したうえで、具体的な要件・期間・支援範囲を個別に確認します。
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| 1. キックオフ | 目的・方向性・スケジュールの共有、利用ユーザー数の確定 |
| 2. 要件定義 | ユーザー設定、ロール設定、管理項目の共有 |
| 3. 環境準備 | お客様利用環境の整備 |
| 4. 初回ログイン&導入研修 | 現地訪問・対面での操作研修、運用開始サポート |
| 5. 運用支援・カスタマイズ | チャットでの随時対応（定例WEBミーティングの実施も可能。支援範囲・条件は契約前に確認） |
対面研修と継続的な運用支援に加え、業務に合った設定や社内の運用体制も、導入後の定着に向けて確認したい要素です。
Salesforce認定パートナーであることはどんな意味を持つのか
答え: 7plus株式会社はSalesforce認定パートナーとして、不動産パッケージの開発・導入・定着支援を行っています。認定の有無に加えて、自社の業務に対応できるか、必要な支援を受けられるかも確認しましょう。
母体企業でのSalesforce導入・社内の仕組み化の経験を、導入支援に活用しています。会社としての歩みは母体企業の営業DX事例でも紹介しています。
導入を検討する際に確認すべきポイントは
答え: 自社の業務に設定・管理項目が合うか、社内で誰が運用を担うか、導入研修や運用開始後の支援をどこまで受けられるかを確認しましょう。
支援会社を選ぶ際は、初期設定だけでなく、研修の方法や運用開始後の対応範囲も確認してください。7plus株式会社では、チャットでの随時対応に加え、定例WEBミーティングも実施可能です。具体的な支援範囲・条件は契約前に確認してください。
よくある質問
過去にSalesforce導入で失敗した経験があっても相談できますか
再導入の相談にあたっては、業務要件、入力負担、運用体制、研修・支援の状況を整理し、前回の課題を確認しましょう。そのうえで、物元特化のパッケージと支援内容が自社の課題に合うかを検討してください。
導入までにどのくらいの期間がかかりますか
利用ユーザー数や要件の複雑さによって異なります。キックオフの段階でスケジュールを共有しながら進めます。
個別に相談できる機会はありますか
導入前の段階で自社の課題を整理したい場合は、お問い合わせから個別相談の可否や進め方をご確認ください。
まとめ
Salesforceの導入・定着には、業務に合った設定、社内の運用体制、研修、運用開始後の支援を合わせて検討することが重要です。物元ビジネス向けの当社パッケージでは、キックオフから運用支援までの工程を設けていますが、自社の業務との適合や具体的な支援範囲は個別に確認する必要があります。
まず、導入目的と社内の運用責任者、必要な支援範囲を整理しましょう。
不動産特化のCRMを検討したい方へ
Salesforce不動産パッケージは、反響管理・営業進捗・物件管理・予実管理・KPI可視化など、物元ビジネスに必要な業務フローをあらかじめ実装したCRMです。
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この記事を書いた会社
7plus株式会社 不動産会社向けの営業DX支援を行うITソリューションプロバイダーです。反響対応を即時化する「Mail2Link」「Mail2Link×AI」、ノーコード業務アプリ「BizBlock」の開発・提供に加え、Salesforce認定パートナーとして不動産特化型Salesforceパッケージの導入・定着コンサルティングも行っています。
詳しくはこちら → https://7plus.jp/
