中澤優– Author –

媒介取得の報告・物件台帳・媒介報告書の作成で同じ情報を入力し直している店長・営業責任者向けに、BizBlockで1回の入力を物件管理と書類出力に使う半自動化の考え方と、導入前に決めること、向かないケースを整理します。

勤怠をExcelやタイムカードで管理し、月末の集計や残業時間の確認に時間がかかっている管理部門向けに、打刻記録を集計につなげる考え方と、BizBlockで扱える範囲、法令面で社内判断が必要な点を整理します。

反響と架電・メールの記録が顧客ごとに結び付き、日時や架電結果が同じ基準で残っていれば、初回連絡までの時間や架電回数と通電の関係を集計できます。分析に必要な記録の条件と、現場への伝え方を解説します。

不動産会社がSalesforceを実際にどう使っているかの運用事例。反響メールの取込から追客・物件・契約・入金・売上按分・歩合給・目標管理までを、ひとつのデータの流れとしてどうつないでいるかを6領域で整理します。パッケージ標準との違いも明記。

CRMを長く運用していると、商談のフェーズや選択肢の項目が少しずつ増えていき、試験的に作られた名称や「不明」といった曖昧な選択肢、使われなくなった旧項目が残り続けることがあります。

若手の商談に上司・先輩が同行する不動産営業チーム向けに、同行を商談記録と紐付けて残す項目と、育成面談や商談の振り返りへの使い方を解説します。成約率だけで同行の効果を判断しないための注意点も紹介します。

架電・メールの日時を顧客ごとに記録してチームで共有すると、最終接触からの経過日数や未接触の顧客を把握できます。最低限残す活動の種類と、経過日数の使い方、記録を定着させる工夫を解説します。

共同担当の案件で、契約報告から売上按分・歩合計算・承認・支給までをデータでつなぎ、毎月の転記や計算の繰り返しを減らす設計の考え方。4つの手順の仮の例と、再計算・エラー対応が必要な場面も解説します。