中澤優– Author –

反響の初回対応者と、商談を引き継いだ今の担当を分けて記録する方法。受付者・割当担当者・アポイント獲得者との区別、履歴で足りる場合の判断、初動と商談の貢献を別の評価軸で見る考え方を解説します。

担当者が異動すると、「今の所属」を参照する設計のままでは、過去の実績までもが異動後の所属に書き換わってしまい、店舗別・チーム別の過去実績が実態と合わなくなります。

中古物件の商談でリフォーム費用の概算を示すため、工事項目×数量で積み上げる単価表をCRMに持たせる方法。単価の確認から明細計算までの4つの手順、未算定項目の扱い、正式見積との違いの伝え方を解説します。

買取再販は買付からリフォーム・撮影・掲載・販売契約・引渡まで多くの工程をまたぎます。複数の担当者や外部業者が関わる場合に、工程ごとの予定日・実績日を一覧で共有し、遅れている工程と販売日数を把握する方法を整理します。

査定時に記録すべき項目は、訪問査定か机上査定か、査定額、売却理由、物件と依頼者の関係、売却希望時期です。買取前提の査定額は通常の査定額と区別して残し、媒介取得や売主への提案に活かす使い方と習慣化の工夫を解説します。

媒介取得を口頭やチャットで報告すると、媒介契約の種類や取得時の価格を後から確認しにくくなります。必須項目の決め方、取得時の売出価格と周辺相場を根拠つきで残す方法、報告を物件登録に活かす条件を解説します。

「電話不通」と「連絡拒否」は分けてCRMに記録します。不通は再連絡の判断材料として、拒否は範囲に応じた除外条件として架電・配信リストに反映する方法と、記録項目の例、勧誘を続けてはいけない場面を解説します。

「長期間進展なし」で閉じた顧客を再追客するための対象条件と運用手順を解説します。配信停止・連絡拒否の意向を確認したうえで、状況確認から再アプローチする進め方を紹介します。