中澤優– Author –

仲介手数料の入金消し込みを、通帳と契約一覧を手作業で突き合わせて行っていると、確認に時間がかかるうえ、入金漏れに気づくのも遅れがちです。

購入希望条件をメモ欄に書くだけだと、新着物件が出ても該当する顧客を探しにくくなりがちです。希望エリア・価格帯などを項目化して入力形式を揃える方法、資金計画の記録範囲、自動紹介との違いを解説します。

金融機関ごとのローン条件を社内で共有するデータベースの作り方。条件・情報区分・出典・確認日を分けて記録する項目設計、作成の5つの手順と記入例、更新の決め方と、個別案件で必ず金融機関に確認すべき理由を解説します。

同じ顧客が購入・売却など複数の取引に関わる場合に、顧客と商談を分けて管理する理由。「顧客=案件」の管理で起きる問題、分ける基準、商談の種類の分け方、一体管理を続けてよい条件を解説します。

業務日報や議事録が各自のExcelやメモに散らばり、後から探しにくい管理部門・営業責任者向けに、相手・日付・案件名・次のアクションを項目として切り出す考え方と、日報と議事録の違い、向かないケースを整理します。

稟議が紙の回覧やメールで回り、今どの承認者の手元で止まっているか分からない管理部門・経営者向けに、承認の段階と順番を決める考え方、差し戻しの記録、BizBlockで扱う際の注意点と向かないケースを整理します。

交通費・経費の精算を紙の受領書とExcelで行い、承認や支払いがどこで止まっているか分からない経理・管理部門向けに、申請・承認・支払いを一連の記録としてつなげる考え方と、受領書の扱い、向かないケースを整理します。

有給・休暇の申請が紙やExcelで行われ、残日数の確認や承認待ちの問い合わせが負担になっている管理部門・店長向けに、申請・承認・残日数をつなげる考え方と、休暇の種類が増えたときの設計、向かないケースを整理します。