中澤優– Author –

広告媒体は反響数だけで比べると、来店や契約に進まない媒体を見落とします。媒体ごとに反響から面談・案内・契約までの歩留まりを並べる集計表の作り方、媒体と重複反響の記録方法、集計期間の決め方、注意点を整理します。

不動産会社の経営会議で見る数字は、反響から成約までの流れ・事業別・担当者別・目標の進み具合の4つに絞ると議論が進みます。指標を増やしすぎない基準、いつの日付で数えるかの決め方、画面の並べ方、向かないケースを整理します。

賃貸管理で毎月の賃料・管理料などの明細を前月のコピーから手で直している場合に、契約側に持つ項目、明細を条件から起こす手順、更新・解約・賃料改定の扱い、生成後の確認方法を整理します。

建築・リフォームの引渡後の定期点検では、予定の登録漏れが点検漏れの一因になります。引渡しの時点で予定をまとめて作る考え方と、台帳に持つ項目、案内の流れ、担当交代時の引き継ぎの手順を整理します。

顧客情報が担当者の手帳や個人のExcel・スマホに残っていると、異動や退職のたびに経緯が途切れます。会社の仕組みに残す最小限の4項目、担当替えの手順、個人情報の持ち出しで確認することを整理します。

対応の要らない通知や重複した通知が増えると、本当に漏らせない期日の通知まで埋もれがちです。誰に・いつ・何をすればよいかの決め方、媒介の報告期限などから絞る順番、一覧で見る運用との使い分けを整理します。

CRMを最初から完璧に設計しようとすると、使い始めが遅れ、現場に合わない部分も残ります。変更の受付・判断・反映・周知のサイクル、変更を誰が担うか、見直しの頻度、変えすぎの注意点を整理します。

CRMが経営者のための管理表になると、入力する営業担当に見返りがなく使われなくなります。外出先で探せる、次の予定が分かる、引き継ぎが楽になるといった現場の見返りを先に設計する手順と、役割別の画面の分け方を整理します。