経営会議で見る数字の選び方｜不動産会社のダッシュボード設計

回答: 不動産会社の経営会議で見る数字は、①目標の進み具合 ②反響から成約までの流れ ③事業別 ④担当者別の4つの面に絞り、それぞれ「この数字が動いたら会議で何を決めるか」を言えるものだけを載せるのが基本です。あわせて、どの日付で数えるか（反響日・契約日・決済日など）を指標ごとに決めて画面に書いておくと、会議のたびに数字の出どころを確認する時間が減ります。この記事は、すでに顧客・商談・契約をCRMや表計算で記録していて、会議の資料や画面を作り直したい経営者・管理職向けです。記録そのものが揃っていない段階では、画面づくりより先に記録のルールを決めてください。

この記事でわかること

• 経営会議の画面に載せる4つの面と、それぞれで決めること
• 指標を増やしすぎないための判断基準
• 「いつの日付で数えるか」を決める理由と決め方
• 会議の画面を並べる順番
• ダッシュボードを作っても会議が変わりにくいケース

経営会議の画面には何を載せるか

答え: 会議で決めることに対応する数字だけを載せます。多くの不動産会社では、目標・流れ・事業・担当者の4つの面で足ります。

面	見る数字の例	会議で決めること
目標の進み具合	売上・契約件数の目標と実績、期末までの残り	今期の見通し、足りない分をどこで補うか
反響から成約までの流れ	反響→面談・来店→案内・査定→申込・媒介→契約の件数	どの段階で止まっているか、手を打つ段階
事業別	売買・賃貸・管理・リフォームなど事業ごとの売上と件数	人や広告費の配分
担当者別	担当者ごとの商談数・段階別の件数・契約	支援が必要な人、担当件数の偏り

ポイントは、「会議で決めること」の列が空になる数字は載せないことです。たとえば「ホームページのアクセス数」は、会議で何かを決めないなら、担当者が日常で見る画面に回します。

売上や件数に加えて行動の件数も目標に持つ場合の考え方は、目標を金額だけでなく行動件数でも持つで扱っています。

指標を増やしすぎない基準

答え: 指標ごとに「決めること・責任者・比べる相手」の3つを書き出し、書けないものは会議用の画面から外します。

指標は、要望が出るたびに足していくと増え続けます。増えると、会議の時間が数字の読み上げで終わり、判断に使われなくなります。追加するときは、次の3点を確認してください。

1. 決めること: この数字が良くても悪くても、会議で何かを決めるか
2. 責任者: この数字が悪いとき、誰が次の会議までに対応を持ち帰るか
3. 比べる相手: 目標、前月、前年同月、他の店舗など、何と比べて良し悪しを判断するか

3つのうち1つでも書けない指標は、会議用ではなく確認用の画面（店長や担当者が日常で見る画面）に置きます。会議用と確認用を分けておくと、「あの数字も見たい」という要望を断らずに済みます。

1回の会議で読み切れない量になったら、外す候補を探す合図です。何個までという決まりはないので、会議の時間に合わせて社内で決めてください。

いつの日付で数えるかを先に決める

答え: 同じ「今月の契約」でも、契約日で数えるか決済日で数えるかで数字が変わります。指標ごとに数える日付を1つ決め、画面に書いておきます。

会議で「先月の資料と数字が違う」となったときは、入力の遅れや重複に加えて、集計した人によって数える日付が違っていないかを確認してください。日付が揃っていないと、記録が正しくても数字が合いません。

指標	数える日付の候補	決めるときの注意
反響数	反響が入った日	同じ人の重複問い合わせを何件と数えるかも決める
契約件数・売上	契約日／決済・引渡日	経理の売上計上の日付と会議の数字の日付が違うなら、両方の呼び方を分ける
段階ごとの件数	その段階に進んだ日／反響が入った日	「今月の案内件数」と「今月の反響のうち案内に進んだ件数」は別の数字
担当者別の数字	計上した時点の担当者・所属	異動や引き継ぎのあと、過去の数字がどの人・店舗に付くか
共同担当の売上	契約日＋按分ルール	1件を何人で分けるかを決めておく

決めた内容は、画面の下や資料の末尾に「集計の定義」として書いておくと、担当が替わっても同じ数え方を続けられます。反響の数え方を揃える論点は反響単価を出す前に揃える4つの定義、異動で過去の数字がずれる問題は人事異動で過去の数字がずれる問題で整理しています。

もう1つ決めておきたいのが締めの日です。月が明けてから記録の入力が続くと、会議の直前に数字が変わります。「前月分は第◯営業日までに入力を締める」と決め、締め後の修正は次の会議で差分として報告する形にすると、数字が落ち着きます。

会議の画面を並べる順番

答え: 「結果 → 流れ → 内訳 → 次回までにやること」の順に並べると、議論が数字の読み上げで終わりにくくなります。

1. 目標の進み具合: 今期の目標に対して、今どこまで来ているか。まず全体の見通しを共有する
2. 反響から成約までの流れ: 目標に足りない場合、どの段階で件数が減っているかを見る
3. 事業別・店舗別: 流れのどこが弱いかを、事業や店舗に分けて確認する
4. 担当者別: 支援が必要な人や、担当件数の偏りを確認する
5. 次回までにやること: 決まったことと責任者を、画面か議事録に残す

比べる相手も画面ごとに決めておきます。季節の影響が大きい事業（賃貸の繁忙期など）は前月比だけで判断すると読み違えやすいので、前年同月と並べると判断しやすくなります。

反響から成約までの流れを反響月で区切って見る場合、直近の月は数字がまだ確定していないことに注意してください。反響から契約まで月をまたぐ商談があると、直近の反響月の成約率は、その後の契約によって変わります。集計した日を画面に書き、直近の月は「途中経過」と表示しておくと、成約率が下がったように見える誤解を防げます。

ダッシュボードを作っても会議が変わりにくいケース

答え: 記録が揃っていない、件数が少なすぎる、会議で決めることが決まっていない、のいずれかに当てはまる場合は、画面を作る前にそちらを整えます。

状況	起きること	先にやること
担当者によって記録の入力がまちまち	入力しない人の数字が低く見える	段階を進めたら記録する、というルールと締め日を決める
月の件数が少ない（店舗・担当者単位で数件など）	1件の差で率が大きく動く	率より件数を見る、四半期・半期でまとめて見る
会議の議題が決まっていない	数字を眺めて終わる	会議で決めることを先に書き出し、そこから指標を選ぶ
会議用と確認用の画面が同じ	指標が増え続ける	会議用の画面を別に用意する

担当者別の数字は、責めるための一覧にしないことも大切です。数字が低い理由が、担当件数の多さや入力漏れ、扱う物件の違いにある場合もあります。会議では「どこを支援するか」を決める材料として扱ってください。

よくある質問

Excelやスプレッドシートで作ってもよいですか？

作れます。大切なのは道具より、指標と数える日付が決まっていて、毎月同じ手順で集計できることです。集計を特定の人が手作業でまとめている場合は、その人が不在の月にも同じ数字が出るかを確認しておくと、システムに移すかどうかの判断材料になります。

指標はいくつくらいが目安ですか？

決まった数はありません。会議の時間内に、すべての指標について「良い・悪い・何を決めるか」まで話せる量が目安です。読み上げで時間が足りなくなるなら、確認用の画面に移す指標を選んでください。

会議の直前に数字が変わってしまいます。

入力の締め日を決め、締めた時点の数字で会議を行います。締め後に入った修正は、次の会議で「前回からの差分」として報告すると、会議中に数字の確認で止まることが減ります。

まとめ

経営会議の画面は、目標の進み具合・反響から成約までの流れ・事業別・担当者別の4つの面から、会議で何かを決める数字だけを選んで作ります。指標ごとに数える日付を決めて画面に書き、締め日を決めておくと、数字の出どころを確認する時間が減ります。まずは今の会議資料の数字を1つずつ見て、「この数字で何を決めているか」を書き出すところから始めてみてください。書けない数字が、外すか確認用に回す候補です。

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この記事を書いた会社

7plus株式会社 不動産会社向けの営業DX支援を行うITソリューションプロバイダーです。反響対応を即時化する「Mail2Link」「Mail2Link×AI」、ノーコード業務アプリ「BizBlock」の開発・提供に加え、Salesforce認定パートナーとして不動産特化型Salesforceパッケージの導入・定着コンサルティングも行っています。

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