回答: 売買仲介で査定の情報を社内で共有し、その後の提案に活かしたい場合は、「訪問査定か机上査定か」「査定額」「売却理由」「物件と依頼者の関係」「売却を希望する時期」を記録します。買取を前提にした査定額も提示した場合は、通常の査定額と区別して残します。担当者個人の手帳やメモで終わらせず記録として残しておくことで、媒介取得や売主への提案につなげる材料になります。
この記事でわかること
- 査定情報が組織で活用されない理由
- 査定時に記録しておきたい項目
- 記録を媒介取得につなげる使い方
- 記録を習慣化するための工夫
査定情報が組織で活用されない理由
答え: 査定は個々の担当者が現地や資料をもとに行う作業であり、結果が口頭やメモで報告されるだけで、システム上の記録として残らないことが多いためです。
査定を行った担当者本人は内容を覚えていても、他のメンバーやマネージャーには共有されず、「どんな理由で、どんな査定額を出したか」が組織の資産にならないまま終わってしまいます。
査定時に記録しておきたい項目
答え: 「訪問査定か机上査定か」「査定価格(通常の査定額と、買取を前提にした査定額がある場合はその両方)」「売却理由」「物件と依頼者の関係(名義人本人か、家族からの相談か、共有名義の一人からの相談かなど)」「売却を希望する時期」を記録します。
これらは、その後の媒介取得に向けたアプローチや、売主への提案内容を左右する基本情報です。特に売却理由は、提案のトーンや優先すべきポイントを決める材料になります。(仮の例)「住み替えのため早期売却を希望」と「相続した空き家で時期にこだわりがない」とでは、その後のフォローの仕方が大きく変わります。
記録を媒介取得につなげる使い方
答え: 査定時に記録した情報を、媒介取得の報告や、その後のフォロー活動を組み立てる際の土台として参照します。
査定で把握した売却理由や希望時期をもとに、フォローの頻度や提案内容を調整できます。また、媒介を取得できた場合は、査定時の情報をそのまま引き継いで、価格設定の根拠や販売戦略の検討材料として活用できます。
記録を習慣化するための工夫
答え: 査定を行った直後に記録する流れを業務フローに組み込み、後回しにしない仕組みを作ることが重要です。
時間が経ってから記録しようとすると、細かい内容を忘れてしまったり、結局記録自体が省略されたりします。査定の完了を、記録の入力まで含めて1つの業務として扱うことが、記録を習慣化するポイントです。
査定前の初動対応については訪問査定を獲得する初動メールの型とはでも解説しています。あちらは反響を受けてから査定に至るまでの初動、本記事は査定を行った時点・その後の記録に焦点を当てています。
まとめ
査定時の情報は、担当者個人の手帳で終わらせず、訪問・机上の別、査定価格、売却理由、物件との関係、希望時期といった項目として記録することで、媒介取得や売主への提案に活かせる資産になります。
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この記事を書いた会社
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