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CRMが入力のための入力になっている場合は、開いた人が何を見て何を決めるかを見直すことが対策の一つです。役割ごとに最初に見る画面、記録と予定をセットにする方法、入力項目を判断に結び付ける手順を整理します。

Excelの顧客台帳で同じお客様が2行以上ある不動産会社向けに、重複が起きる原因、登録前の検索ルール、照合キーの決め方、すでにある重複の寄せ方、同姓同名や家族を誤って統合しないための注意点を整理します。

反響数・契約数・担当者別の数字を毎月Excelで手集計している不動産会社向けに、手作業の洗い出し方、元データを1か所に記録して集計を画面で見る考え方、置き換える表の順番、定義のそろえ方と向かないケースを整理します。

Excelの顧客台帳の備考欄に、次の予定・希望条件・連絡の可否・経緯メモが混ざっていると、絞り込みや集計がしにくくなります。項目にするものとメモに残すものの基準、分け方の手順、CRMへ移すときの扱いを整理します。

顧客台帳や集計表のマクロ・複雑な関数を作った人しか直せない状態は、異動や退職の前に棚卸しが必要です。何をしているかの書き出し方、手順書と代わりの担当の決め方、Excelで続けるか仕組みを移すかの判断基準を整理します。

不動産の追客が担当者の記憶頼みで止まる原因は、商談ごとに「次に何をいつするか」が記録されていないことにあります。次回対応日の決め方、活動を記録するときのルール、店長の確認方法を整理します。

売買・賃貸・管理・リフォームを兼ねる不動産会社で、事業ごとに顧客台帳が分かれると何が起きるかと、顧客を1本にまとめる手順を整理します。事業間の紹介の記録の仕方、まとめないほうがよいケースも解説します。

Excelや紙で顧客を管理してきた不動産会社が、初めてCRMを選ぶときに確かめたい5つの条件を整理します。小さく始められるか、会社が大きくなっても乗り換えずに広げられるか、変更を誰が担うかを、向かないケースとあわせて解説します。