記事一覧

失注理由が「その他」や未入力だらけになるときは、選択肢の過不足に加えて、理由の確認状況や入力ルールも点検します。理由・結果・案件の状態を分けて、分析に使える選択肢を作る考え方を解説します。

在籍状況・雇用契約・採用媒体などの人事情報が担当者個人のExcelに散らばっている経営者・管理部門向けに、社員1人を軸に情報をまとめる項目の考え方と、採用媒体の記録、個人情報の扱いで注意する点を整理します。

2026年10月公表のPHPの脆弱性は、応急処置の入れ方によって添付つきの問い合わせフォームが止まることがあります。自社サイトで反響を受ける不動産会社向けに、今日確認する5項目と確認依頼の文例を整理します。

広告媒体の管理画面URL・担当者・契約内容が個人のメールやExcelに散らばると引き継ぎが困難になります。媒体台帳に持たせる項目とログイン情報の扱いを解説します。

売上の実績と金額目標だけでは、未達の原因や次に必要な行動をつかみにくい場合があります。架電・通電・査定・案内・媒介取得の行動件数を目標に加える意味と、件数目標の決め方、運用の注意点を解説します。

不動産会社のSalesforceには、反響取込・メール配信・訪問管理などの外部ツールのほか、Marketing CloudやData Cloudといった周辺製品がつながることがあります。種類ごとに整理して見直す手順を解説します。

過去の顧客から再び問合せが来たとき、既存顧客との照合や履歴の共有を設定していないと、前の担当の経緯を見落とすことがあります。同一人物の確認方法と、過去の案件にひも付けて引き継ぐ手順を解説します。

課金除外の制度がある反響課金型サービスでは、申請期限を過ぎると除外条件に該当する反響も課金対象になる場合があります。媒体ごとの除外基準・期限・申請方法を台帳にまとめ、反響単位で申請状況を追う運用を解説します。