回答: 太陽光の販売・設置を売買仲介や建築と並行して扱っていて、提案の記録や引渡後の点検予定が担当者の手帳や別のExcelに分かれている場合は、太陽光の商談を「既存の顧客にひも付く1件の商談」として記録し、受注・引渡のときに点検予定をまとめて作っておくことが対策になります。具体的には、売買や建築のお客様に提案した時点で商談を作り、提案・見積・受注・設置・引渡の段階で進め、引渡日を起点に点検の予定日を並べます。顧客は事業ごとに作らず1人1件にしておくと、売買の担当と太陽光の担当が同じお客様の経緯を見られます。太陽光の件数がまだ少なく、担当が1人で回っている段階なら、点検予定だけを先に一覧にするところから始めても十分です。
この記事でわかること
- 太陽光の記録が分かれると起きること
- 既存顧客とひも付けた商談の持ち方
- 商談から受注・引渡までの段階と記録する項目
- 引渡後の点検予定の作り方
- 1つの台帳にまとめないほうがよいケース
太陽光の記録が分かれると何が起きるか
答え: 誰に提案したか、どこまで進んだか、いつ点検に行くかが担当者ごとの記録に閉じてしまい、提案の重複や点検の漏れが起きやすくなります。
不動産会社や工務店が太陽光を扱う場合、多くは売買仲介で家を買ったお客様や、新築・リフォームのお客様への提案から始まります。ところが、太陽光の記録を別のExcelで持っていると、次のようなことが起きます。
- 売買の担当者が提案済みであることを知らずに、建築の担当者が同じお客様に別の提案をする
- 見積を出したあと、誰が次に連絡するかが決まらず止まる
- 引渡後の点検の時期が、施工担当の記憶や紙の控えにしか残っていない
- お客様から問い合わせがあったとき、どの家に何を設置したかをすぐに確認できない
特に点検は、引渡から時間が空いてから発生します。担当者が異動・退職すると、予定そのものが分からなくなることがあります。
既存顧客とひも付けて商談を持つ
答え: 顧客は事業ごとに作らず1人1件にし、太陽光はその顧客にひも付く商談として作ります。
| 持つもの | 内容 | 例（仮の例） |
|---|---|---|
| 顧客 | お客様の氏名・連絡先。全事業で1件 | 山田様（仮名） |
| 売買の商談 | 物件購入の経緯 | 中古戸建の購入・引渡済み |
| 太陽光の商談 | 提案から引渡までの経緯 | 屋根への設置を提案中 |
| 紹介元 | どの事業・担当からの紹介か | 売買担当Aから紹介 |
| 設置先 | 設置する建物・住所 | 購入した戸建 |
顧客と商談を分けて持つ理由は、顧客と商談を分けて管理する理由で詳しく扱っています。太陽光の商談に紹介元を残しておくと、売買や建築の担当がどれだけ太陽光の提案につないだかを、あとから数えられます。
設置先は、顧客の住所とは別に持つほうが安全です。お客様が自宅以外の建物（賃貸に出している物件など）に設置することもあるためです。
商談から受注・引渡までの段階
答え: 段階を提案・現地確認・見積・受注・設置・引渡のように決め、段階ごとに残す項目をそろえます。
| 段階 | 記録すること | 次にすること（例） |
|---|---|---|
| 提案 | 提案日、提案した担当、お客様の反応 | 現地確認の日程を決める |
| 現地確認 | 屋根や設置場所の状況、写真の保存場所 | 見積を作る |
| 見積 | 見積日、見積の版、金額、提出日 | 回答をもらう期日を決める |
| 受注 | 受注日、契約内容、設置予定日 | 施工の手配 |
| 設置 | 施工日、施工した業者、設置した機器 | 引渡の日程を決める |
| 引渡 | 引渡日、保証の内容と期間、点検予定 | 点検予定を作る |
| 失注 | 失注日、理由（選択肢） | 長期のフォローに回すか判断 |
見積は複数回出し直すことが多いため、最新の見積がどれかを分かるようにしておきます。失注した商談も消さずに理由を残しておくと、提案のタイミングや条件の見直しに使えます。
施工を外部の業者に依頼している場合は、業者ごとの連絡先や対応範囲を別に持っておくと手配がしやすくなります。項目の考え方は協力業者マスタに持つ5項目｜担当者以外でも手配できる形にが参考になります。
引渡後の点検予定を作る
答え: 引渡を記録するときに、引渡日を起点にした点検の予定をまとめて作っておき、予定日が近いものを一覧で確認します。
点検時期の確認を担当者の記憶だけに頼り、予定を共有・確認する仕組みがない場合は、件数が増えると点検漏れが起きやすくなります。引渡のときに予定を並べておけば、担当者が変わっても予定は残ります。
建築・リフォームも含めた点検予定の作り方と、担当交代時の引き継ぎ手順は、引渡後の定期点検の予定を一括で作るで詳しく説明しています。
- 点検の時期を決める: 何か月後・何年後に点検するかは、機器の保証条件、施工の契約内容、自社のサービス内容で決まります。契約時に確認した内容を、商談の記録に残します。
- 予定をまとめて作る: 引渡日から計算した点検予定日を、点検1回につき1件ずつ作ります（例: 引渡の○か月後、○年後。間隔は契約内容に合わせる）。
- 予定を確認する: 毎週、予定日が近い点検と、予定日を過ぎても完了していない点検を一覧で見ます。
- 結果を残す: 点検した日、点検した人、結果、次回への申し送りを記録します。
点検の連絡は、太陽光以外の相談（住み替え、リフォームなど）を聞く機会にもなります。ただし、点検の連絡で営業の話ばかりにならないよう、まず点検の目的を果たすことを優先してください。
なお、補助金や売電の制度は、年度や地域によって内容が変わります。お客様に説明する前に、国や自治体の公式情報で最新の内容を確認し、確認した日と出典を商談の記録に残しておくと、あとで説明の根拠をたどれます。
1つの台帳にまとめないほうがよいケース
答え: 太陽光を別会社で運営していて、顧客情報を共有する前提がない場合は、無理に1つにまとめないほうがよいことがあります。
- 別法人で運営している: 会社をまたいで顧客情報を共有するには、お客様への利用目的の説明や共有の範囲を整理する必要があります。先に社内で取り扱いを確認してください。
- 施工・保守を外部に全面委託している: 点検の予定と記録が委託先にある場合は、自社では「いつ・どの業者が点検したか」の結果だけを受け取って残す形でも足ります。
- 件数がまだ少ない: 年に数件で担当者が1人なら、まずは点検予定の一覧だけを作り、件数が増えてから商談の段階管理に広げる進め方もあります。
よくある質問
売買のお客様全員に太陽光を提案すべきですか？
全員に一律で提案する必要はありません。戸建を購入した方、屋根の向きや築年数の条件が合う方など、提案の対象を社内で決めておき、提案した・しなかったを記録しておくと、重複や提案漏れが分かります。お客様が連絡を望まない場合は、その希望を優先して記録してください。
点検予定はカレンダーアプリで管理してもよいですか？
担当者が1人で件数が少なければ使えます。ただし、個人のカレンダーだけで管理し、共有の方法や結果の記録先を決めていない場合は、担当者が変わったときの引き継ぎや点検履歴の確認が難しくなります。カレンダーを使う場合も、どの顧客・設置先の予定か、結果をどこに残すか、誰と共有するかを決めておきましょう。
太陽光の担当と売買の担当が別の場合、紹介の記録はどう残しますか？
太陽光の商談に「紹介元の事業」と「紹介した担当者」を持たせます。紹介を受けた側が商談を作るときに入力するルールにしておくと、あとから事業間の紹介件数や受注につながった件数を数えられます。
まとめ
太陽光の提案や点検予定が担当者ごとの記録に分かれていると、提案の重複や点検の漏れが起きやすくなります。顧客は全事業で1人1件にし、太陽光はその顧客にひも付く商談として、提案から引渡までの段階を記録します。引渡のときに点検予定をまとめて作り、予定日の近いものを毎週確認してください。まずは引渡済みのお客様について、次の点検予定日が分かる一覧を作るところから始めてみましょう。
売買・建築・太陽光のお客様を1つの台帳で持ちたい方へ
BizBlock の不動産パッケージでは、顧客を全事業で1本にして事業間の紹介を記録でき、建築・リフォーム・太陽光の見積から受注、引渡後の点検予定の一括作成まで扱えます。必要な事業・画面から始められます。
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この記事を書いた会社
7plus株式会社 不動産会社向けの営業DX支援を行うITソリューションプロバイダーです。反響対応を即時化する「Mail2Link」「Mail2Link×AI」、ノーコード業務アプリ「BizBlock」の開発・提供に加え、Salesforce認定パートナーとして不動産特化型Salesforceパッケージの導入・定着コンサルティングも行っています。
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